Gestione consulenze
Dove: Consulenza. Le azioni dell’area esperto sono disponibili ai ruoli autorizzati; l’esperto accede agli incarichi assegnati secondo i controlli del server.
Stati e passaggi
| Stato | Significato |
|---|---|
| Preventivo pronto | Archivio contato e preventivo disponibile al cliente |
| In attesa di presa in carico | Cliente ha confermato e il credito è prenotato |
| Analisi in corso | Esperto ha accettato e il costo è contabilizzato |
| In attesa di informazioni | Incarico in pausa con una richiesta di chiarimenti |
| Report disponibile | Consegna registrata e file consultabile |
| Non accettata | Incarico rifiutato nel flusso previsto |
Assegnare e prendere in carico
Apri l’incarico, verifica il materiale e usa Assegna esperto quando necessario. Prendi in carico conferma l’accettazione e determina la contabilizzazione del credito prenotato. Non accettare segue il flusso di rifiuto previsto per un incarico non ancora accettato.
La disponibilità del pulsante non sostituisce la verifica della compatibilità dell’incarico con l’esperto e delle autorizzazioni sui materiali.
Call e richieste di informazioni
Pubblica le disponibilità tramite gli slot previsti. Dopo la presa in carico, il cliente può scegliere uno slot dell’esperto assegnato. Usa Link videochiamata per registrare l’indirizzo della call.
Con Richiedi informazioni, indica chiaramente l’integrazione necessaria. Le variazioni di stato e le scadenze alimentano le notifiche autorizzate.
Consegnare il report
Carica il report nel formato consentito dall’interfaccia, per esempio PDF o Markdown, e completa la consegna. Controlla che il cliente possa scaricare il documento e che data e stato risultino aggiornati.
La regola operativa di consegna è entro cinque giorni lavorativi dalla presa in carico. Le codebase vengono eliminate 30 giorni dopo la consegna e il report resta disponibile per un anno. Non usare il servizio come archivio permanente del codice cliente.